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Vermögend zu sein, bringt viele Annehmlichkeiten mit sich. Man braucht sich nicht bei jeder Anschaffung zu überlegen, ob diese das Budget übersteigt. Dieser Umstand hat jedoch auch eine Kehrseite. Finanziell gut gestellt zu sein, bedeutet auch, dass man sich mit seinen Finanzen eingehend auseinandersetzen sollte. Denn die anhaltende Inflation ist meistens höher als die anfallenden Zinserträge. Die bedeutet kurzfristig wie auch langfristig, dass die auf den Konten einbezahlten liquiden Mittel dahinschmelzen. Deshalb ist es unumgänglich, das Vermögen geschickt zu investieren. Die Krux besteht nun darin, auf die gewinnversprechenden Anlagen zu setzen. Der Vermögensverwalter Portfolio Consulting berät seine Kunden in diesen finanziellen Belangen und sorgt für einen Zuwachs des Gewinns. Portfolio Consulting besteht seit 1994, ist europaweit an sechs Standorten vertreten und beschäftigt 35 Mitarbeiter. Rund 100 Kunden mit einem kumulierten Vermögen von über CHF 5 Milliarden vertrauen auf die überzeugenden Finanzlösungen von Portfolio Consulting.

Das bankenunabhängige Angebot Family Office

Wer unabhängig agieren kann, handelt zum Wohl des Klienten. Die Vermögensverwaltung Portfolio Consulting verfolgt im Sinne des Kunden eine objektive Anlagestrategie. Im Gegensatz zu einem Finanzinstitut, wie zum Beispiel einer Bank, setzt Portfolio Consulting nicht auf eigene Produkte (Fonds, Hypotheken, eigene Aktie, Derivate). Ganz im Gegenteil: Portfolio Consulting ist nicht im Zugzwang, eigene Produkte zu forcieren, sondern stellt die Kundeninteressen in den Vordergrund. In den USA ist diese unabhängige Art der Finanzberatung zum Wohle des Kunden längst eine Selbstverständlichkeit. Es ist davon auszugehen, dass Family-Office-Angebote in den nächsten Jahren markant zunehmen werden. Unabhängige Dienstleister wie Portfolio Consulting werden aus diesem Grund im Sektor Vermögensmanagement stark zunehmen können.

Ganzheitliche Finanzberatung

Diese Methode der Beratung setzt Vertrauen und vor allem Transparenz voraus. Auf dieser Grundlage erarbeitet Portfolio Consulting massgeschneiderte Expertisen. Die Transparenz ergibt sich vor allem daraus, dass Portfolio Consulting selber keine Vermögen verwaltet. Diese Unabhängigkeit zum Kapitalmarkt schafft einen enormen Handlungsspielraum, der dem Kunden zugute kommt. Der Portfolio Manager nutzt diesen Handlungsspielraum, um zusammen mit den Kunden individuelle Finanzlösungen zu erarbeiten. Das Beraterteam setzt sich aus erfahrenen Finanzstrategen zusammen, die sich in ihrem Spezialgebiet bestens auskennen. Je nach Kundenbedürfnis steht also zu jedem Finanzgeschäft ein Fachmann bereit, um finanzstarke Alternativen zu unterbreiten.

Anlagestrategien für nachhaltiges Investment

Nachhaltige und gewinnbringende Finanzgeschäfte basieren auf verschiedenen Komponenten, die in ihrer zielgerichteten Kombination ihre Wirkung entfalten. Auf diese Komponenten soll hier kurz eingegangen werden. Die Einschätzung des Risikos bildet dabei das Herzstück einer jeden seriösen Finanzberatung. Wenn man dieses Risiko aufgrund von Hochrechnungen eingrenzen kann, besteht eine realistische Chance für eine gute Rendite. Das Risikomanagement der Anlagestrategie unterliegt genau festgelegten Richtlinien, die den Kunden transparent vermittelt werden, damit sie stets den Überblick über ihre Finanzgeschäfte haben.

Begleitendes Vermögenscontrolling

Vertrauen ist in jedem Anlagegeschäft wichtig. Ohne Vertrauen werden keine liquiden Mittel in eine Firma investiert. Davon ausgehend braucht es nun aber auch ein Kontrollinstrument, das dem Kunden jederzeit transparent aufzeigt, wie es um die momentane Transaktions- und Kostenkontrolle steht. Die Ergebnisse dieses Vermögenscontrolling werden seitens Portfolio Consulting regelmässig den Kunden in Form eines Reportings kommuniziert. Zudem ist dieses Reporting übersichtlich und verständlich gestaltet – und setzt den Kunden somit sofort transparent ins Bild.

Mit Wealth Management die Finanzen sichern

Das Angebot Wealth Management richtet sich an Privatkunden, die ihr Vermögen gewinnbringend investieren möchten. Dazu stehen den Kunden zahlreiche Asset-Managers (Vermögensverwalter) zur Verfügung, die sich für eine optimale Wertschöpfung einsetzen. Dabei stehen ihnen zahlreiche Anlagestrategien zur Verfügung, wie zum Beispiel das Maximum- oder das Minimumprinzip. Parallel dazu zeigt das Investment Consulting auf, in welchem Masse die vorgegebenen Gewinnziele zu jedem Zeitpunkt erreicht werden. Dies schafft Transparenz und ermöglicht kurzfristige Strategieänderungen. Bei den verzinslichen liquiden Mitteln setzt Investment Consulting auf eine private Bank.